По прогнозам аналитиков INFOLine, по итогам 2012 года будет зафиксирован рекордный прирост торговых площадей 120 крупнейших розничных сетей FMCG. Этот прогноз уже подтверждают данные агентства за три квартала текущего года. Совокупная площадь открытых за январь-сентябрь магазинов ТОП-120 продуктовых ритейлеров составила более 1 млн кв.м., превысив показатель за аналогичный период предыдущего года на 300 тыс.кв.м., сообщается в ежемесячном обзоре INFOLine "Рейтинг торговых сетей FMCG РФ". При этом аналитики отмечают сокращение доли крупнейших розничных компаний в общем приросте в пользу т.н. сетей "второго эшелона".
Доля двух крупнейших розничных компаний страны – "Магнит" и Х5 Retail Group - в общем приросте торговых площадей FMCG-ритейлеров демонстрировала существенные темпы роста в 2008-2010 годах, достигнув к 2010 году практически 50%. Однако уже в 2011 году этот показатель стал снижаться. Согласно данным INFOLine за 3 квартала 2012 года, в текущем году доля крупнейших продуктовых ритейлеров в динамике прироста торговых площадей продолжает уменьшаться. За январь-сентябрь уходящего года доля 8 крупнейших федеральных сетей сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2011 года почти на 2%.
"Это говорит о том, что сильные региональные ритейлеры нащупали свои конкурентные преимущества, смогли понять, каким образом можно эффективно конкурировать с федеральными сетями - во многие регионы приход федеральных игроков сейчас, как говорится, "заказан" - комментирует генеральный директор INFOLine Иван Федяков. – Многие региональные сетевики сегодня ведут работу по самым современным стандартам торговли. При этом на фоне ухудшения ситуации в промышленности, транспорте и ряде других отраслей экономики, а также высокого уровня закредитованности крупнейших федеральных сетей именно региональные ритейлеры становятся особенно привлекательными с точки зрения финансирования банковскими структурами", - добавляет он.
Сергей Кузнецов, Исполнительный директор Союза независимых сетей: "Крепкие региональные игроки, как уже входящие в Союз независимых сетей России, так и планирующие к нам присоединиться, сегодня успешно растут и не собираются продаваться федеральным компаниям. Не секрет, что крупные игроки часто теряют в управляемости при продвижении на новые территории. Это помогает независимым сетям отстаивать свои позиции. Сейчас в Союзе присутствуют игроки с годовым торговым оборотом до 16 млрд. руб. и такие компании уже никто не назовет «пушечным мясом» для крупного бизнеса. Активно растет и сам Союз только в 2012 году мы приняли больше 20 сетей и рассчитываем в 2013-м вырасти до 100 и более участников.
Основными инструментами конкуренции являются: четкое понимание особенностей региональной аудитории, постоянно растущая доля категории ФРЭШ в ассортименте, упор на продукцию местных производителей, в том числе, фермерскую. В качестве ключевого формата для развития независимый ритейл сейчас выбирает большие (до 1 500 - 2 000 метров), «вкусные» супермаркеты со значительной долей собственного производства. По нашим прогнозам, 2012 год закончится для независимого ритейла со средним ростом по Союзу в 29%. При этом, ряд сетей демонстрирует и более впечатляющие показатели эффективности. Например, рекорд по выручке с м2 у нас – 45 тыс.
В текущий момент крупная сетевая розница может конкурировать с сильными региональными игроками преимущественно за счет более низких цен. В то же время, цена постепенно перестает быть решающим показателем при выборе продуктового магазина потребителем. Все более важную роль играют ассортимент и качество обслуживания, в чем крупные продуктовые сети зачастую уступают региональным.
Генеральный директор INFOLine Иван Федяков подчеркивает: "Общероссийский тренд наиболее ярко раскрывается на примере Санкт-Петербурга, что подтверждают данные мониторинга развития сферы торговли, проведенного специалистами нашего агентства по заказу правительства города. При этом в городе действует ряд достаточно сильных региональных ритейлеров, таких как "Полушка", "Семья", которые показывают свою силу в конкуренции с мощными "Пятерочками", "Дикси", "Магнитами" и пр. Один из лидеров в сегменте FMCG – Магнит – очень осторожно осваивает данный регион, а крупнейшей розничной компании страны - X5 Retail Group - вообще официально запрещено открывать новые торговые точки в пределах города. Уровень концентрации сетевого ритейла в Петербурге является высочайшим в стране. При этом Петербург остается привлекательным для прихода новых игроков, таких, как, например, международные сети Prisma и Kesko".
Мониторинг развития сферы торговли, проведенный INFOLine по заказу правительства Петербурга, показал, что значительный объем открытий новых магазинов уже приводит к каннибализации трафика сетей, которая сегодня имеет место в большинстве крупных городов России, и к снижению операционной эффективности ритейлеров. Все это происходит на фоне снижения покупательской способности. Таким образом, в INFOLine полагают, что рекордный прирост площадей по результатам текущего года может стать последним на ближайшие годы. По утверждению аналитиков, после 2012 года данный показатель с высокой вероятностью будет снижаться.
Автор: in.cre.ru
Опубликовано 26 июля 2014г